Gestion de Patrimoine profession réglementée

Gestion de Patrimoine, une profession reglementée

Notre profession est règlementée dans l’intérêt des épargnants et des investisseurs.
Le métier est généraliste car il permet après analyse rigoureuse de la situation des particuliers ou entreprises, des solutions en matière de prévoyance, défiscalisation, placements, assurances, courtage en opération de banques et conseils en investissements financiers. Pour cela, le conseiller en gestion de patrimoine doit être inscrit à l’ORIAS et pour la défiscalisation immobilière, il doit obtenir une carte de transaction immobilière.

Gestion de Patrimoine, une relation de confiance

Une bonne relation humaine est déterminante entre un Conseiller en Gestion de Biens et ses clients. Il s’agit avant tout d’une relation de confiance qui s’inscrit dans la durée.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Notre métier consiste tout d’abord à analyser votre situation personnelle, familiale, financière, fiscale et patrimoniale. De plus, le Conseiller en Gestion de Patrimoine va tenir compte de vos attentes, en matière de transmission de patrimoine, de retraite, plus largement, il doit s’adapter au mieux en anticipant les aléas financiers de la vie, en vous proposant des solutions personnalisées et en cohérence avec vos capacités d’épargne et votre sensibilité aux risques.

Gestion de Patrimoine et Placements Financiers à Poitiers 86
Coût de l'étude de votre dossier

Coût de l'étude de votre dossier

Le premier rendez-vous est gratuit, il est nécessaire tout d’abord de faire connaissance et de comprendre précisément vos besoins. Ensuite, un conseiller en gestion de biens est rémunéré à la fois par le client sous forme d’honoraires mais aussi par les fournisseurs d’épargne ou de produits immobilier.

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